Abwicklung

 
Im Anschluss an die Beratertätigkeit, die sich von der Erstellung von Risikoprofilen für Einzelprodukte bis hin zur Auswahl von Spezialfonds erstreckt, erfolgt nach dem telefonischen Abschluss die Abwicklung der vermittelten Geschäfte.

Folgenden Punkten wird besondere Bedeutung beigemessen:

  • Kapital-, Zins-, Wertpapier- und Dokumententransfers werden direkt zwischen den Geschäftspartnern abgewickelt.
     
  • Die vereinbarten Kontrakte werden Ihnen unmittelbar nach dem verbindlichen, fernmündlichen Abschluss und vor Kapitaltransfer per Telefax, e-mail oder Brief bestätigt. Wesentliche Faktoren (wie z. B. Firmierung, Anschrift und Ansprechpartner des Kontrahenten, Konto- und Depotverbindung, Betrag, Laufzeit, Rendite, Valuta) sind in der Geschäftsbestätigung definiert.

Durch diese schnelle und professionelle Abwicklung ergeben sich keinerlei Reibungsverluste. Wertstellungen werden eingehalten und die erzielten Vorteile kommen Ihnen direkt zugute.